agung podomoro

Jakarta (Metrobali.com)-

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap IV tahun 2015 sebesar Rp99 miliar berjangka waktu lima tahun dengan bunga tetap 11,25 persen per tahun.

Sekretaris Perusahaan APLN, F Justini Omas dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Senin (9/3)mengemukakan bahwa obligasi berkelanjutan I tahap IV tahun 2015 itu merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan I Agung Podomoro Land dengan target dana sebesar Rp2,5 triliun.

“Obligasi berkelanjutan I tahap IV itu memperoleh peringkat idA (single A) yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo),” papar Justini.

Ia menambahkan bahwa pembayaran bunga obligasi akan dilakukan pada tanggal 25 Juni 2015, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo obligasi yaitu pada tanggal 25 Maret 2020. Pembayaran obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Justini mengatakan bahwa dana yang diperoleh dari hasil obligasi berkelanjutan I tahap IV itu akan digunakan untuk pengembangan usaha di bidang properti di Jakarta, Karawang, Bandung, Bali dan Balikpapan, baik melalui perseroan maupun melalui entitas anak.

“Penggunaan dana dapat dilakukan dengan pengembangan proyek properti, maupun akuisisi lahan dan atau akuisisi perusahaan yang telah memiliki proyek properti dan atau yang telah memiliki lahan untuk dikembangkan dan atau yang telah memiliki izin pengembangan suatu lahan,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa penyaluran dana kepada entitas anak akan diberikan oleh perseroan dalam bentuk pinjaman dengan tingkat bunga wajar yang berlaku pada saat pinjaman diberikan dan atau melalui penyertaan modal.

“Apabila dana yang dipinjamkan oleh perseroan kepada entitas anak dikembalikan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut sebagai modal kerja, antara lain untuk biaya operasional perseroan,” katanya.

Dipaparkan, masa penawaran umum berkelanjutan I tahap IV dimulai pada tanggal 19-20 Maret 2015. Masa penjatahan pada 23 Maret 2015, perkiran tanggal distribusi secara elektronik pada 25 Maret 2015, dan perkiraan pencatat obligasi di BEI pada tanggal 26 Maret 2015.

APLN telah menunjuk PT Bahana Securities selaku penjamin emisi obligasi dalam aksi korporasi itu. Sedangkan Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) bertindak sebagai wali amanat. AN-MB